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3月15日早盤，有關(guān)鋰電池板塊的股價(jià)呈現(xiàn)一片“紅海”，包括紅星發(fā)展、德新交運(yùn)、新綸科技、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)等均出現(xiàn)不同程度上漲。

鋰電池板塊的股價(jià)上漲，已經(jīng)不是偶然暫時(shí)現(xiàn)象，根據(jù)相關(guān)報(bào)道，截至3月12日，我國(guó)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為每噸83500元，一周時(shí)間每噸上漲了6000元，僅四個(gè)月時(shí)間現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)翻番。

除碳酸鋰價(jià)格翻番之外，鋰電池中所需的其他鋰鹽價(jià)格也持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，從年初1月份至今，碳酸鋰價(jià)格上漲近60%，氫氧化鋰漲價(jià)35%，磷酸鐵鋰漲價(jià)近20%。

1、市場(chǎng)供需失衡導(dǎo)致“缺鋰”嚴(yán)重
對(duì)于鋰電池的大幅度上漲，分析人士指出這主要是受鋰電池供需兩端不平衡所導(dǎo)致，簡(jiǎn)言之這與當(dāng)下的新能源汽車銷量火爆密不可分。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)新能源汽車銷售136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%。新能源產(chǎn)銷量更是連續(xù)6年蟬聯(lián)世界第一。

值得注意的是，除了中國(guó)市場(chǎng)新能源銷量增長(zhǎng)外，海外市場(chǎng)表現(xiàn)同樣亮眼。其中，在2020年歐洲市場(chǎng)新能源乘用車銷量為136萬(wàn)輛，其市占率達(dá)到11.37%，實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)新能源乘用車銷量及市占率的“雙超”。

新能源市場(chǎng)銷量的快速增長(zhǎng)，也直接帶動(dòng)了動(dòng)力電池的需求激增。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.6GWh,同比累計(jì)上升2.3%。其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)24.4GWh,占總裝車量38.3%，同比累計(jì)增長(zhǎng)20.6%，成為驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

隨著新能源汽車銷量上漲帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的激增效應(yīng)繼續(xù)向上游原材料產(chǎn)業(yè)推進(jìn)。此外，多家整車企業(yè)以及動(dòng)力電池企業(yè)積極布局動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)展，進(jìn)一步刺激動(dòng)力電池原材料的供應(yīng)緊張。

就在動(dòng)力電池原材料上漲的同一時(shí)間，3月13日，吉利科技集團(tuán)有限公司與江西省贛州市人民政府、贛州經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽訂《投資合作協(xié)議》，吉利將在贛州經(jīng)開區(qū)規(guī)劃總投資300億元，建設(shè)年產(chǎn)能42GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，僅其一家的規(guī)劃產(chǎn)能便占到2020年全年動(dòng)力電池產(chǎn)能的50.36%。

此外，在今年2月25日，蜂巢能源科技有限公司對(duì)外宣布，已經(jīng)完成35億元的A輪融資，其未來(lái)遠(yuǎn)期產(chǎn)能總目標(biāo)達(dá)到200GWh，產(chǎn)能直追榜首的寧德時(shí)代。

2、上游擴(kuò)產(chǎn)+下游推新型電池
緩解“缺鋰”緊張
巨大的下游產(chǎn)能需求，倒逼上游原材料產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求，據(jù)一家鋰電池企業(yè)的內(nèi)部人士透露，目前企業(yè)已經(jīng)給客戶發(fā)出漲價(jià)通知，出貨不成問(wèn)題，只是短期利潤(rùn)將會(huì)承受壓力，這也導(dǎo)致下游企業(yè)面臨一定的利潤(rùn)壓力。

分析人士表示，碳酸鋰生產(chǎn)商的持續(xù)去庫(kù)存化，已經(jīng)處于近年低位，存貨量少，也是碳酸價(jià)格上漲的原因之一。另外一方面受疫情的影響，使得海外礦石產(chǎn)能受到制約。再加上前幾年的礦石價(jià)格比較低，導(dǎo)致了海外礦山其實(shí)是有一些破產(chǎn)和停產(chǎn)的情況。
此外，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年鋰需求量約為45萬(wàn)噸，較供應(yīng)量高出約1萬(wàn)噸。根據(jù)主流礦山及鹽湖擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2021年供給側(cè)增量有限，碳酸鋰市場(chǎng)將持續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺。預(yù)計(jì)整個(gè)供需缺口在20%至25%左右。

作為應(yīng)對(duì)措施，上游原材料企業(yè)上市公司也紛紛加碼布局，加緊鋰資源供應(yīng)。3月8日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司及全資子公司青海良承擬以自有資金14.7億元收購(gòu)伊犁鴻大100%財(cái)產(chǎn)份額，進(jìn)而間接擁有青海省柴達(dá)木一里坪鋰鹽湖項(xiàng)目的權(quán)益。原因是該鹽湖主要利用含鋰鹵水生產(chǎn)碳酸鋰、氯化鉀等產(chǎn)品，并直接或間接地用于鋰電池原料等領(lǐng)域。

與此同時(shí)，盛新鋰能發(fā)布公告稱，公司近日與AVZ礦業(yè)有限公司簽署《承購(gòu)協(xié)議》，公司擬向AVZ礦業(yè)采購(gòu)鋰輝石精礦，首期采購(gòu)期限為3年，后續(xù)雙方達(dá)成一致意見可以延長(zhǎng)。在每個(gè)合同年度期間采購(gòu)量為160000噸（+/-12.5%）。

除上游原材料產(chǎn)業(yè)加緊擴(kuò)產(chǎn)能外，據(jù)悉下游電池企業(yè)也在通過(guò)多種手段擺脫產(chǎn)能不足的制約。其中有的企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)與上游材料廠商合作，實(shí)現(xiàn)原材料自給自足。除此之外，電池企業(yè)通過(guò)科技手段減少貴金屬使用，并且加大新型電池研發(fā)力度。如去年5月，蜂巢能源推出兩款無(wú)鈷電池成為全球第一家研發(fā)出無(wú)鈷電池的企業(yè)。

分析人士指出，面臨目前電池原材料的巨大的供需缺口，擺在上下游企業(yè)面前的問(wèn)題依然十分嚴(yán)峻，這需要全產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力。

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